| 特長 |
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| ■ お客様のライフプランの実現を、資産設計を通じて支援します |
| ■ お客様の現状に合わせた、ご提案をいたします |
| ■ 経験豊富な有資格者が対応します （ＡＦＰ） |
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| プラニングの進め方 |
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| お客様の人生における夢や目標の実現の第一歩は、ライフプラン（人生設計）の策定からです |
弊社は、お客様のライフプランの策定を支援し、資産状況等を詳しくお伺した上で、トータルな
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| 資産設計を提案します |
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| 資産設計においては、次の６つの要素を考慮して進めます |
| １、人生設計と引退後の生活 |
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| ２、金融資産運用 |
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| ３、不動産運用 |
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| ４、相続、事業承継 |
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| ５、リスク管理と保険 |
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| ６、税金 |
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| ＦＰ有資格者の役割 |
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一般的に、お客様がライフプランの作成を進められる途中で、幾つかの不安を感じられる事が
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| ある様です。 不安の主な原因は、法律や制度等を知らない、或いはわからない事によります。 |
| ＦＰの役割は、このような見えない不安を明確にして、お客様と一緒になって解決策を考え、 |
| その実行と実現を支援することにあります |
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